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「营业额会直击」TCL电子(1070.HK):营业额亮眼,海外销售快速增长近五成

2019年8月28日下午,TCL电子有限公司有限该公司(下称“TCL电子”或“该公司”)在香港举办中期营业额发布会。该公司执行董事兼总监执行官王成、总监财务官胡利华出席会议。

李林为火币有限公司公司主席兼总监执行官,可以看出,未来“火币有限公司”将正式纳入到火币有限公司公司的矩阵之中。事实上,从股权结构来看,桐城有限公司已成为火币有限公司公司的有限公司子该公司。去年8月份,火币有限公司公司斥资6亿港元并购桐成有限公司73.7 股权,成为其实控人。

回顾近年,营业额停滞向好。总销量保持较高增速,于2018年突破2,861万台,跃居全世界第二;海外消费市场放量,营收占比从2015年46.7 提升至2018年的63.7 ,提升17pct。而的业务向好,反应在营业额上,营业额和净利润稳步停滞快速增长。2016、2017、2018年的营业额分别为333.6亿、408.2亿、455.8亿港币;归母净利润分别为1.8亿、8.2亿、9.4亿港币。

CLPS总监运营官 Henry Li对此表示:“CLPS非常注重海外的业务的发展,自上市以来,先后并购了Infogain和RiDiK。此次这2家新加坡该公司的的业务及管理整合,将进一步增强我们服务于东南亚消费市场的竞争力,更加有利于该公司的海外营业额快速增长,拓展该公司的国际化进程。”

2019年中期营业额也同样亮眼。

“火币网拟借壳上市”并非空穴来风。记者梳理资料发现,早在桐城有限公司此前的公告中,曾透露出火币有限公司公司并购后的战略布局,交易所的业务是方向之一。据涉及公告,要约并购时,火币有限公司公司方表示,将利用区块链及金融科技各个方面的知识和经验,在该等领域以及在开发及提供技术基础设施及解决方案以服务加密资产交易平台、建筑工具及位数资产消费市场的领域开拓新的业务,并为该等资产制定存储解决方案。

如此来看,“交易所第一股”要来了?此时谈仍为时过早。

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实际上,港交所对位数货币涉及的业务一直慎之又慎。

2018年,全世界三个加密货币矿机生产商比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际齐聚香港,冲刺IPO,然而却集体铩羽而归。高度依赖矿机收入为矿机行业的一大特点,三大比特币矿机生产商占比普遍在90 以上。涉及招股书显示,比特大陆2018年上半年矿机收入营收占比94.30 ,嘉楠耘智2017年矿机收入占比为99.1 、亿邦国际2017年矿机收入占比为94.6 。国盛证券指出,矿机消费市场风险在于比特币价格可能停滞下跌致下游挖矿需求降低;新型比特币矿机研发、销售进展不达预期。

前面提到,TCL收音机整机的业务增速显著。TCL电子全世界整体销量快速增长17.9 。具体按地区来拆分:中国消费市场各个方面,国内消费市场出现供过于求的压力,但TCL仍有不俗表现,实现逆市快速增长;海外消费市场各个方面,TCL国际化战略先发优势凸显,海外消费市场营业额快速增长强劲。

值得注意得是,海外消费市场已成为该公司的重要发展引擎。具体来看,2019年上半年,海外地区的TCL品牌收音机销量上年快速增长49.8 至707万台,营业额上年上升32.5 至107.7亿港元,毛利率提升明显,其中第二季度海外消费市场TCL品牌收音机毛利率环比大幅提升3.3pct至17.1 ,经营营业额上年大幅快速增长132.1 ,盈利能力提升显著。

此形势下,同样处于位数货币产业链重要一环的交易所,也将面临上市适应性和合规性的双重问题,何时能正式搭上港交所的快车,仍有待后市观察。

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而中国消费市场各个方面,TCL逆市快速增长,线上占比停滞增加。根据中怡康报告,2019年上半年,TCL品牌收音机销量逆势快速增长,上年上升6.9 ;其中,65吋以上超大屏收音机销量上年大幅快速增长114.6 ;线上销量占比37.7 ,上年增加2.7pct。营业额为62.2亿港元;毛利率停滞提升,整体毛利率为24.3 ,上年上升0.8pct,第二季度达25.3 ,环比快速增长1.6pct。

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并且,从整体来看,收音机的产品结构停滞优化。该公司致力于推进高端智能涉及的产品的开发,的产品结构的不断改善,2019年上半年智能收音机和4K收音机出货量分别快速增长31.8 及52.5 ;65吋及以上电视销量上年大幅快速增长116.5 。未来,该公司将加大在研发各个方面的投入,停滞开发全世界领先的量子点、Mini LED和8K等前沿显示技术,进一步增强的产品竞争力。

三、其他的业务情况分析

另外,该公司互联网的业务表现亮眼,用户规模停滞扩大,商业变现能力进一步突显。2019年上半年,互联网的业务收入上年大幅快速增长125.2 ,快速增长至3.5亿港元。TCL在海外消费市场积极深化与Roku 和Google等伙伴的合作,2019年H1首次新增海外互联网的业务收入9,602万港元,占上半年互联网的业务总收入的27.5 。

TCL电子旗下主要活跃在中国消费市场和部分海外新兴消费市场的互联网的业务运营平台雷鸟网络科技,2019年上半年收入2.5亿港元,上年大幅上升63.3 ;净利润7,759万港元,净利润率达30.7 ,净利润超2018全年,盈利能力大幅提升。互联网的业务用户规模大幅快速增长,截至2019年H1,全世界累计激活用户数达3,675万,上年快速增长34.3 ;2019年6月,全世界日均活跃用户数达1,707万,上年快速增长33.2 。

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